- 編號：59096
- 書名：資產(chǎn)證券化融資實務(wù)操作指引/泛資管時代金融實務(wù)叢書
- 作者：隋平.李廣新編著
- 出版社：法律
- 出版時間：2014年4月
- 入庫時間：2014-4-14
- 定價：118
圖書內(nèi)容簡介
本書分四編二十九章對資產(chǎn)證券化融資實務(wù)做了詳盡而實用的介紹。
圖書目錄
第一編總論
第一章資產(chǎn)證券化原理（）
第一節(jié)基本原理（）
一、資產(chǎn)證券化的定義（）
二、資產(chǎn)證券化的誕生基礎(chǔ)（）
三、資產(chǎn)證券化的作用（）
（一）資產(chǎn)證券化對發(fā)起人的益處（）
（二）資產(chǎn)證券化對投資者的益處（）
（三）資產(chǎn)證券化對金融市場的益處（）
第二節(jié)資產(chǎn)證券化交易結(jié)構(gòu)（）
一、資產(chǎn)證券化的交易結(jié)構(gòu)（）
（一）發(fā)起人（）
（二）特殊目的實體（SPV）（）
（三）服務(wù)人（）
（四）受托人（）
（五）承銷商（投資銀行等金融中介機構(gòu)）（）
（六）信用增級機構(gòu)（）
（七）信用評級機構(gòu)（）
（八）投資者（）
二、企業(yè)資產(chǎn)證券化的基本流程（）
三、資產(chǎn)證券化的基本流程（）
（一）確定證券化資產(chǎn)并組建資產(chǎn)池（）
（二）設(shè)立特殊目的實體(SPV)（）
（三）資產(chǎn)的完全轉(zhuǎn)讓（）
（四）信用增級（）
（五）信用評級（）
（六）證券打包發(fā)售（）
（七）向發(fā)起人支付對價（）
（八）管理資產(chǎn)池（）
（九）清償證券（）
第二章專項資管計劃的法律與操作（）
第一節(jié)專項資管計劃的法律（）
一、證券公司客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)（）
二、關(guān)于證券公司資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)的規(guī)定（）
（一）專項計劃（）
（二）基礎(chǔ)資產(chǎn)（）
（三）資產(chǎn)支持證券（）
（四）計劃各參與方（）
（五）管理與托管（）
（六）信息披露（）
（七）監(jiān)督管理（）
第二節(jié)專項資管計劃的操作（）
一、確定基礎(chǔ)資產(chǎn)（）
二、設(shè)立特殊目的實體（SPV）（）
三、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓（）
四、信用增級（）
五、信用評級（）
六、項目審批（）
七、證券發(fā)行（）
八、維護與償還（）
第三章信貸資產(chǎn)證券化的操作流程（）
第一節(jié)信貸資產(chǎn)證券化的法律（）
一、特定目的信托（SPT）（）
二、信托基礎(chǔ)資產(chǎn)（）
三、資產(chǎn)支持證券（）
四、相關(guān)各參與方要求（）
五、發(fā)行、交易和托管（）
六、信息披露（）
第二節(jié)信貸資產(chǎn)證券化的操作（）
一、選定基礎(chǔ)資產(chǎn)（）
二、設(shè)立特殊目的信托（SPT）（）
三、風險隔離（）
（一）“真實出售”與破產(chǎn)隔離（）
（二）現(xiàn)金流匯集與支付機制（）
（三）會計處理（）
四、信用增級與評級（）
（一）合規(guī)風險（）
（二）基礎(chǔ)資產(chǎn)的信用風險（）
（三）交易結(jié)構(gòu)風險（）
（四）管理與操作風險（）
五、資產(chǎn)支持證券發(fā)行（）
六、后期管理與償還（）
第四章資產(chǎn)支持票據(jù)的法律與操作（）
第一節(jié)資產(chǎn)支持票據(jù)的法律（）
一、主要法律（）
二、主要制度（）
第二節(jié)資產(chǎn)支持票據(jù)的操作（）
一、選定基礎(chǔ)資產(chǎn)（）
二、設(shè)立隔離賬戶（）
三、申請發(fā)行登記（）
四、信用增級（）
五、信用評級（）
六、資產(chǎn)支持票據(jù)發(fā)行（）
七、發(fā)行維護與收益償還（）
第二編企業(yè)資產(chǎn)證券化
第五章聯(lián)通CDMA網(wǎng)絡(luò)租賃費收益專項資管計劃（）
第一節(jié)專項資管計劃方案（）
一、資產(chǎn)證券化交易結(jié)構(gòu)設(shè)計（）
（一）交易結(jié)構(gòu)與流動性安排（）
（二）交易參與主體（）
（三）“聯(lián)通收益”專項計劃基本情況（）
（四）計劃份額持有人大會（）
二、現(xiàn)金流分配（）
（一）現(xiàn)金回收（）
（二）現(xiàn)金流分配（）
（三）現(xiàn)金流分配順序（）
（四）計劃管理費（）
（五）賬戶管理（）
三、風險因素（）
（一）利率風險（）
（二）流動性風險（）
（三）現(xiàn)金流不足的風險（）
（四）操作機構(gòu)涉及的風險（）
（五）稅務(wù)風險（）
（六）違約風險（）
（七）評級相關(guān)風險（）
（八）兌付過程中涉及的風險（）
（九）計劃份額轉(zhuǎn)讓涉及的風險（）
第二節(jié)計劃的其他制度安排（）
一、《中國聯(lián)通CDMA網(wǎng)絡(luò)租賃費收益計劃總資產(chǎn)管理合同》（）
（一）委托管理資金的交付和運用（）
（二）收益計劃的設(shè)立（）
（三）收益計劃的資產(chǎn)（）
（四）收益計劃的資產(chǎn)收益（）
（五）收益計劃份額（）
（六）委托人（）
（七）計劃管理人（）
（八）合同終止（）
（九）違約責任（）
二、《中國聯(lián)通CDMA網(wǎng)絡(luò)租賃費收益計劃總資產(chǎn)買賣協(xié)議》（）
（一）資產(chǎn)的買賣（）
（二）基礎(chǔ)資產(chǎn)收益的交付及其擔保（）
（三）購買價及其支付（）
（四）先決條件（）
（五）違約責任（）
（六）協(xié)議終止（）
三、《中國聯(lián)通CDMA網(wǎng)絡(luò)租賃費收益計劃托管協(xié)議》（）
（一）收益計劃資產(chǎn)的托管（）
（二）計劃管理人的權(quán)利和義務(wù)（）
（三）托管銀行的權(quán)利和義務(wù)（）
（四）業(yè)務(wù)監(jiān)督（）
（五）托管銀行的解任和辭任（）
（六）違約責任（）
（七）合同終止（）
第六章莞深高速公路收費收益權(quán)專項資管計劃（）
第一節(jié)專項資管計劃方案（）
一、資產(chǎn)證券化交易結(jié)構(gòu)設(shè)計（）
（一）交易結(jié)構(gòu)與流動性安排（）
（二）交易參與主體（）
（三）專項計劃份額登記及交易（）
（四）專項計劃投資（）
二、“莞深收益”專項計劃基本情況（）
三、專項計劃資產(chǎn)管理（）
（一）專項計劃資產(chǎn)構(gòu)成（）
（二）專項計劃資產(chǎn)管理（）
（三）專項計劃資產(chǎn)處分（）
四、“莞深收益”專項計劃分配資金（）
（一）預期收益率（）
（二）凈收益金額（）
（三）分配原則（）
（四）分配方式（）
（五）分配流程（）
（六）信息披露（）
（七）專項計劃終止后的清算（）
五、風險控制（）
（一）風險揭示（）
（二）風險防范措施（）
第二節(jié)計劃的其他制度安排（）
一、專項計劃當事人權(quán)利義務(wù)（）
（一）專項計劃份額持有人權(quán)利義務(wù)（）
（二）管理人權(quán)利義務(wù)（）
二、專項計劃份額持有人大會（）
（一）專項計劃份額持有人大會的召開事由（）
（二）召集人（）
（三）大會議決事項和程序（）
（四）專項計劃份額持有人大會決議的生效與效力（）
第七章遠東首期租賃收益專項資管計劃（）
第一節(jié)專項資管計劃方案（）
一、資產(chǎn)證券化交易結(jié)構(gòu)設(shè)計（）
（一）交易結(jié)構(gòu)與流動性安排（）
（二）交易參與主體（）
（三）信用評級（）
（四）擔保（）
二、專項計劃的方案（）
（一）受益憑證本金和收益的償付方式（）
（二）各類受益憑證的期限、票面收益率（）
（三）受益憑證的收入分配（）
（四）各受益憑證的分配方案（）
（五）各受益憑證的分配方案（）
三、有控制權(quán)的受益憑證持有人大會（）
（一）召集的事由（）
（二）召集的方式（）
（三）會議的召開和表決（）
四、風險因素（）
（一）利率風險（）
（二）承租人或其擔保人違約風險（）
（三）逾期還款風險（）
（四）提前退租風險（）
（五）租賃利率調(diào)整風險（）
（六）遠東租賃破產(chǎn)風險（）
（七）計劃管理人、計劃服務(wù)機構(gòu)、托管銀行盡責履約風險（）
（八）擔保機構(gòu)違約風險（）
（九）流動性風險（）
（十）稅務(wù)風險（）
（十一）信用等級變動風險（）
第二節(jié)計劃的其他制度安排（）
一、資產(chǎn)買賣協(xié)議摘要（）
（一）基礎(chǔ)資產(chǎn)的買賣（）
（二）基礎(chǔ)資產(chǎn)買賣的交割方式（）
（三）購買價款及其交付（）
（四）資產(chǎn)回購和資產(chǎn)池收購選擇權(quán)（）
（五）賣方對基礎(chǔ)資產(chǎn)的陳述和保證（）
（六）違約責任（）
（七）協(xié)議生效和終止（）
二、服務(wù)協(xié)議摘要（）
（一）基礎(chǔ)資產(chǎn)的管理和服務(wù)（）
（二）報告和聲明（）
（三）保管（）
（四）計劃服務(wù)機構(gòu)解任和辭任（）
（五）違約責任（）
三、托管協(xié)議摘要（）
（一）專項計劃資產(chǎn)的托管（）
（二）計劃管理人的權(quán)利和義務(wù)（）
（三）托管銀行的權(quán)利和義務(wù)（）
（四）業(yè)務(wù)監(jiān)督（）
（五）托管銀行的解任和辭任（）
（六）違約責任（）
（七）協(xié)議生效和終止（）
四、保證承諾函（）
第八章遠東二期專項資管計劃（）
第一節(jié)專項資管計劃方案（）
一、資產(chǎn)證券化交易結(jié)構(gòu)設(shè)計（）
（一）交易結(jié)構(gòu)（）
（二）受益憑證（）
（三）受益憑證的取得和獨立性（）
（四）受益憑證的轉(zhuǎn)讓（）
二、專項計劃的分配（）
（一）分配順序（）
（二）受益憑證靜態(tài)償還情況（）
（三）分配流程（）
三、專項計劃的風險與防范（）
（一）利率風險（）
（二）承租人或其擔保人違約風險（）
（三）逾期還款風險（）
（四）提前退租風險（）
（五）租賃利率調(diào)整風險（）
（六）遠東租賃破產(chǎn)風險（）
（七）計劃管理人、資產(chǎn)服務(wù)機構(gòu)、托管銀行、監(jiān)管銀行盡責履約風險（）
（八）流動性風險（）
（九）現(xiàn)金流預測風險（）
（十）稅務(wù)風險（）
（十一）評級風險（）
第二節(jié)計劃的其他制度安排（）
一、有控制權(quán)的受益憑證持有人大會（）
二、當事人權(quán)利與義務(wù)（）
（一）受益憑證持有人的權(quán)利與義務(wù)（）
（二）計劃管理人的權(quán)利與義務(wù)（）
（三）托管銀行的權(quán)利與義務(wù)（）
（四）其他機構(gòu)的權(quán)利與義務(wù)（）
三、《資產(chǎn)買賣協(xié)議》（）
（一）基礎(chǔ)資產(chǎn)的買賣（）
（二）保證金的交付（）
（三）購買價款及其支付（）
（四）基礎(chǔ)資產(chǎn)買賣的交割方式（）
（五）資產(chǎn)贖回（）
（六）權(quán)利完善措施（）
（七）賣方對基礎(chǔ)資產(chǎn)的陳述和保證（）
（八）違約責任（）
（九）協(xié)議的生效和終止（）
四、《服務(wù)協(xié)議》（）
（一）基礎(chǔ)資產(chǎn)的管理和服務(wù)（）
（二）報告和聲明（）
（三）服務(wù)記錄及基礎(chǔ)資產(chǎn)文件的保管（）
（四）資產(chǎn)服務(wù)機構(gòu)的更換（）
（五）違約責任（）
（六）協(xié)議生效和終止（）
五、《托管協(xié)議》（）
（一）專項計劃資產(chǎn)的托管（）
（二）專項計劃推廣專戶（）
（三）專項計劃賬戶的開立及使用（）
（四）專項計劃賬戶的分賬核算和管理（）
（五）專項計劃資金的投資運用（）
（六）業(yè)務(wù)監(jiān)督（）
（七）托管銀行的解任和繼任托管銀行的委任（）
（八）違約責任（）
（九）協(xié)議的生效（）
六、《監(jiān)管協(xié)議》（）
（一）賬戶的監(jiān)管（）
（二）收款賬戶的開立（）
（三）遠東收款賬戶的使用與監(jiān)管（）
（四）業(yè)務(wù)監(jiān)督（）
（五）監(jiān)管銀行的解任和繼任監(jiān)管銀行的委任（）
（六）違約責任（）
（七）協(xié)議的生效（）
七、《流動性支持貸款協(xié)議》（）
（一）流動性支持貸款（）
（二）貸款承諾及放款條件（）
（三）承諾額與可用額度（）
（四）貸款用途（）
（五）貸款期限（）
（六）貸款利率（）
（七）合同的轉(zhuǎn)讓（）
（八）違約責任（）
（九）協(xié)議的生效、終止與解除（）
八、《差額支付承諾函》（）
（一）差額支付承諾（）
（二）承諾期間（）
（三）差額支付的啟動條件（）
（四）差額支付資金的償還與追償（）
（五）權(quán)利義務(wù)的轉(zhuǎn)讓/轉(zhuǎn)移（）
（六）生效（）
第九章浦建BT項目收益專項資管計劃（）
第一節(jié)專項資管計劃方案（）
一、資產(chǎn)證券化交易結(jié)構(gòu)設(shè)計（）
（一）交易結(jié)構(gòu)與流動性安排（）
（二）專項計劃資產(chǎn)管理（）
二、基礎(chǔ)資產(chǎn)買賣（）
（一）基礎(chǔ)資產(chǎn)構(gòu)成（）
（二）基礎(chǔ)資產(chǎn)的合法性（）
三、受益憑證（）
（一）優(yōu)先級受益憑證（）
（二）次級受益憑證（）
（三）受益憑證轉(zhuǎn)讓（）
四、專項計劃分配資金（）
（一）優(yōu)先級受益憑證分配資金（）
（二）次級受益憑證分配資金（）
（三）分配原則（）
（四）分配方式（）
（五）分配流程（）
五、風險揭示與控制（）
（一）與基礎(chǔ)資產(chǎn)相關(guān)的風險與控制（）
（二）與專項計劃管理相關(guān)的風險與控制（）
（三）與受益憑證相關(guān)的風險與控制（）
（四）其他風險（）
第二節(jié)計劃的其他制度安排（）
一、當事人權(quán)利義務(wù)概述（）
（一）受益憑證持有人權(quán)利（）
（二）受益憑證持有人義務(wù)（）
（三）管理人權(quán)利（）
（四）管理人義務(wù)（）
（五）原始權(quán)益人權(quán)利（）
（六）原始權(quán)益人義務(wù)（）
（七）浦東建設(shè)權(quán)利義務(wù)（）
二、受益憑證持有人大會（）
（一）受益憑證持有人大會組成（）
（二）受益憑證持有人大會的召開（）
（三）大會議決事項和程序（）
（四）受益憑證持有人大會決議的生效與效力（）
（五）受益憑證持有人大會決議瑕疵訴訟（）
三、《浦東建設(shè)BT項目合同債權(quán)買賣合同（一）》的摘要（）
（一）合同前提（）
（二）專項投資目標（）
（三）專項計劃資金劃轉(zhuǎn)（）
（四）費用（）
（五）違約責任（）
四、《浦東建設(shè)BT項目合同債權(quán)買賣合同（二）》的摘要（）
（一）合同前提（）
（二）專項投資目標（）
（三）專項計劃資金劃轉(zhuǎn)（）
（四）費用（）
（五）違約責任（）
五、《浦東建設(shè)BT項目資產(chǎn)支持收益專項資產(chǎn)管理計劃資產(chǎn)托管協(xié)議》的摘要
（一）托管人與計劃管理人之間業(yè)務(wù)監(jiān)督、核查（）
（二）專項計劃資產(chǎn)保管（）
（三）信息披露（）
（四）更換計劃管理人、托管人（）
（五）禁止行為（）
（六）當事人違約責任（）
第十章南京城建污水處理收費專項資管計劃（）
第一節(jié)專項資管計劃方案（）
一、資產(chǎn)證券化交易結(jié)構(gòu)設(shè)計（）
（一）交易結(jié)構(gòu)（）
（二）專項計劃資產(chǎn)構(gòu)成（）
（三）專項計劃資產(chǎn)管理（）
二、專項計劃分配資金（）
（一）專項計劃資產(chǎn)收益構(gòu)成（）
（二）預期收益率（）
（三）凈收益金額（）
（四）專項計劃分配資金（）
（五）分配原則（）
（六）分配方式（）
（七）分配流程（）
三、風險揭示、控制與承擔（）
（一）風險揭示（）
（二）風險防范措施（）
（三）風險承擔（）
第二節(jié)計劃的其他制度安排（）
一、當事人權(quán)利義務(wù)（）
（一）受益憑證持有人權(quán)利（）
（二）受益憑證持有人義務(wù)（）
（三）管理人權(quán)利（）
（四）管理人義務(wù)（）
（五）托管人權(quán)利（）
（六）托管人義務(wù)（）
二、受益憑證持有人大會（）
（一）受益憑證持有人大會組成（）
（二）受益憑證持有人大會的召開（）
（三）大會議決事項和程序（）
（四）受益憑證持有人大會決議的生效與效力（）
（五）受益憑證持有人大會決議瑕疵訴訟（）
第十一章江蘇吳中BT項目回購款專項資管計劃（）
第一節(jié)專項資管計劃方案（）
一、資產(chǎn)證券化交易結(jié)構(gòu)（）
（一）交易結(jié)構(gòu)（）
（二）原始權(quán)益人（）
（三）計劃管理人（）
（四）擔保機構(gòu)（）
（五）評級機構(gòu)（）
（六）托管銀行（）
（七）登記機構(gòu)（）
二、受益憑證（）
三、專項計劃資產(chǎn)（）
四、專項計劃資產(chǎn)收益分配（）
（一）專項計劃分配資金（）
（二）分配原則與順序（）
（三）分配方式（）
五、風險控制（）
（一）信用風險（）
（二）BT項目回購款變動風險（）
（三）管理風險（）
（四）投資者收益相關(guān)風險（）
（五）其他風險（）
第二節(jié)計劃的其他制度安排（）
一、受益憑證持有人大會（）
（一）受益憑證持有人大會的組成（）
（二）受益憑證持有人大會的召開（）
（三）受益憑證持有人大會議決事項和程序（）
（四）受益憑證持有人大會決議的生效與效力（）
（五）受益憑證持有人大會決議瑕疵訴訟（）
二、當事人的權(quán)利和義務(wù)（）
（一）受益憑證持有人的權(quán)利（）
（二）受益憑證持有人的義務(wù)（）
（三）計劃管理人的權(quán)利（）
（四）計劃管理人的義務(wù)（）
三、《江蘇吳中集團BT項目回購款專項資產(chǎn)管理計劃債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》摘要（）
（一）債權(quán)的轉(zhuǎn)讓（）
（二）基礎(chǔ)資產(chǎn)收益的交付（）
（三）交易費用（）
（四）違約責任（）
第十二章阿里巴巴小貸專項資管計劃（）
第一節(jié)專項資管計劃方案（）
一、資產(chǎn)證券化交易結(jié)構(gòu)（）
（一）交易結(jié)構(gòu)（）
（二）專項計劃資產(chǎn)管理（）
二、專項計劃的分配（）
（一）專項計劃的回收款（）
（二）專項計劃分配實施流程（）
（三）專項計劃分配順序（）
三、風險防范（）
（一）市場利率風險（）
（二）信用風險（）
（三）基礎(chǔ)資產(chǎn)利率水平下降的風險（）
（四）流動性風險（）
（五）提前償付風險（）
（六）計劃管理人、資產(chǎn)服務(wù)機構(gòu)、托管銀行盡責履約風險（）
（七）現(xiàn)金流預測風險（）
（八）稅務(wù)風險（）
（九）評級風險（）
（十）其他風險（）
第二節(jié)計劃的其他制度安排（）
一、當事人的權(quán)利和義務(wù)（）
二、資產(chǎn)支持證券持有人大會（）
三、資產(chǎn)買賣協(xié)議摘要（）
（一）基礎(chǔ)資產(chǎn)的買賣（）
（二）基礎(chǔ)資產(chǎn)買賣的交割方式（）
（三）購買價款及其交付（）
（四）資產(chǎn)贖回（）
（五）提前分配選擇權(quán)（）
（六）原始權(quán)益人對基礎(chǔ)資產(chǎn)的陳述和保證（）
（七）違約責任（）
（八）協(xié)議生效和終止（）
四、服務(wù)協(xié)議摘要（）
（一）基礎(chǔ)資產(chǎn)的管理和服務(wù)（）
（二）資產(chǎn)服務(wù)機構(gòu)的更換（）
（三）違約責任（）
（四）服務(wù)期限（）
（五）合同的生效（）
五、擔保及補充支付承諾函摘要（）
（一）擔保承諾（）
（二）補充支付承諾（）
（三）計劃管理人獲得授權(quán)（）
第十三章歡樂谷主題公園入園憑證專項資管計劃（）
第一節(jié)專項資管計劃方案（）
一、資產(chǎn)證券化交易結(jié)構(gòu)設(shè)計（）
（一）交易結(jié)構(gòu)（）
（二）專項計劃資產(chǎn)構(gòu)成（）
（三）專項計劃資產(chǎn)管理（）
（四）專項計劃資產(chǎn)處分（）
（五）受益憑證的登記及交易（）
二、擔保人擔保安排（）
（一）擔保的性質(zhì)和范圍（）
（二）擔保責任的履行和終止（）
三、原始權(quán)益人差額支付安排（）
四、信用增級措施說明（）
（一）3種信用增級措施的相互關(guān)系和觸發(fā)條件（）
（二）觸發(fā)機制小結(jié)（）
五、專項計劃資產(chǎn)收益分配（）
（一）分配原則（）
（二）分配順序（）
（三）現(xiàn)金流劃轉(zhuǎn)安排（）
六、華僑城4、華僑城5回售和贖回安排（）
（一）回售安排（）
（二）贖回安排（）
（三）其他安排（）
（四）回售和贖回準備金賬戶（）
（五）回售和贖回相關(guān)時點安排小結(jié)（）
七、風險揭示、控制與承擔（）
（一）主體和信用風險（）
（二）銷售基礎(chǔ)資產(chǎn)產(chǎn)生的現(xiàn)金流不足風險（）
（三）管理風險（）
（四）受益憑證相關(guān)風險（）
（五）市場風險（）
（六）流動性風險（）
（七）政策與法律風險（）
（八）其他風險（）
第二節(jié)計劃的其他制度安排（）
一、當事人權(quán)利義務(wù)（）
（一）受益憑證持有人的權(quán)利（）
（二）受益憑證持有人的義務(wù)（）
（三）計劃管理人的權(quán)利（）
（四）計劃管理人的義務(wù)（）
（五）托管人的權(quán)利（）
（六）托管人的義務(wù)（）
二、受益憑證持有人大會（）
（一）受益憑證持有人大會組成（）
（二）受益憑證持有人大會的召開（）
（三）大會議決事項和程序（）
（四）受益憑證持有人大會決議的生效與效力（）
（五）受益憑證持有人大會決議瑕疵訴訟（）
三、《基礎(chǔ)資產(chǎn)買賣協(xié)議》（）
（一）專項計劃投資目標（）
（二）基礎(chǔ)資產(chǎn)現(xiàn)金收入劃轉(zhuǎn)（）
（三）不可抗力下啟動補足的特殊情形（）
四、《監(jiān)管協(xié)議》（華僑城A）（）
（一）監(jiān)管賬戶的設(shè)立（）
（二）監(jiān)管資金（）
（三）資金劃付（）
（四）風險防范措施（）
五、《監(jiān)管協(xié)議》（北京華僑城、上海華僑城）（）
（一）監(jiān)管賬戶的設(shè)立（）
（二）監(jiān)管資金（）
（三）資金劃付（）
（四）風險防范措施（）
六、《擔保合同》（）
（一）保證范圍、方式、期間（）
（二）不可抗力及啟動擔保的特殊情形（）
（三）合同受益人及其變更（）
（四）保證責任的變更（）
第十四章隧道股份BOT項目專項資管計劃（）
第一節(jié)專項資管計劃方案（）
一、資產(chǎn)證券化交易結(jié)構(gòu)設(shè)計（）
（一）交易結(jié)構(gòu)與流動性安排（）
（二）專項計劃資產(chǎn)管理（）
（三）專項計劃擔保（）
（四）資產(chǎn)支持證券登記及轉(zhuǎn)讓（）
二、專項計劃現(xiàn)金流歸集、投資及分配（）
（一）資金分配（）
（二）正常情況下的分配順序（）
（三）啟動擔保情況下的分配（）
（四）正�，F(xiàn)金流分配流程（）
（五）啟用擔保支持下的現(xiàn)金流分配流程（）
三、風險與防范措施（）
（一）與基礎(chǔ)資產(chǎn)相關(guān)的風險與控制（）
（二）與專項計劃管理相關(guān)的風險與控制（）
（三）與資產(chǎn)支持證券相關(guān)的風險與控制（）
（四）其他風險（）
第二節(jié)計劃的其他制度安排（）
一、資產(chǎn)支持證券持有人大會（）
二、《資產(chǎn)買賣協(xié)議》（）
（一）基礎(chǔ)資產(chǎn)的買賣（）
（二）購買價款及其交付（）
（三）先決條件（）
（四）違約責任（）
（五）協(xié)議生效和終止（）
三、《托管協(xié)議》（）
（一）專項計劃資產(chǎn)的托管（）
（二）計劃管理人的權(quán)利和義務(wù)（）
（三）托管銀行的權(quán)利和義務(wù)（）
（四）業(yè)務(wù)監(jiān)督（）
（五）托管銀行的解任和辭任（）
（六）違約責任（）
（七）協(xié)議生效和終止（）
第十五章華能瀾滄江水電收益權(quán)專項資管計劃（）
第一節(jié)專項資管計劃方案（）
一、資產(chǎn)證券化交易結(jié)構(gòu)設(shè)計（）
（一）交易結(jié)構(gòu)（）
（二）信用增級措施（）
二、各檔受益憑證概況（）
（一）受益憑證的取得和獨立性（）
（二）瀾電01優(yōu)先級受益憑證（）
（三）瀾電02優(yōu)先級受益憑證（）
（四）瀾電03優(yōu)先級受益憑證（）
（五）瀾電04優(yōu)先級受益憑證（）
（六）瀾電05優(yōu)先級受益憑證（）
（七）次級受益憑證（）
（八）受益憑證登記（）
（九）優(yōu)先級受益憑證交易（）
三、專項計劃資產(chǎn)管理（）
（一）專項計劃資產(chǎn)構(gòu)成（）
（二）專項計劃資產(chǎn)管理（）
（三）專項計劃資產(chǎn)處分（）
四、專項計劃資產(chǎn)收益分配（）
（一）專項計劃資產(chǎn)收益構(gòu)成（）
（二）預期收益率（）
（三）分配原則（）
（四）分配順序（）
（五）分配方式（）
五、受益憑證持有人權(quán)利義務(wù)（）
（一）受益憑證持有人的權(quán)利（）
（二）受益憑證持有人的義務(wù)（）
六、計劃管理人權(quán)利義務(wù)（）
（一）計劃管理人的權(quán)利（）
（二）計劃管理人的義務(wù)（）
七、托管人權(quán)利義務(wù)（）
（一）托管人的權(quán)利（）
（二）托管人的義務(wù)（）
第二節(jié)計劃的其他制度安排（）
一、資產(chǎn)支持證券持有人大會（）
（一）受益憑證持有人大會組成（）
（二）受益憑證持有人大會的召開（）
（三）大會議決事項和程序（）
（四）受益憑證持有人大會決議的生效與效力（）
（五）受益憑證持有人大會決議瑕疵訴訟（）
二、風險揭示、控制與承擔（）
（一）風險揭示與控制（）
（二）風險的承擔（）
三、主要交易文件概要（）
（一）《基礎(chǔ)資產(chǎn)買賣合同》（）
（二）《托管協(xié)議》（）
（三）《監(jiān)管協(xié)議》（）
（四）《流動性支持協(xié)議》（）
第三編信貸資產(chǎn)證券化
第十六章建元個人住房抵押貸款證券化（）
第一節(jié)資產(chǎn)證券化方案（）
一、資產(chǎn)證券化交易結(jié)構(gòu)設(shè)計（）
（一）交易結(jié)構(gòu)（）
（二）交易各方概述（）
（三）資產(chǎn)支持證券的承銷、轉(zhuǎn)讓、清算和交割（）
（四）現(xiàn)金流分配（）
二、主要交易文件要旨（）
（一）《信托合同》（）
（二）《主定義表》（）
（三）《服務(wù)合同》（）
（四）《資金保管合同》（）
（五）《承銷協(xié)議》（）
（六）《發(fā)行、登記及代理兌付協(xié)議》（）
三、資產(chǎn)支持證券條款和條件（）
（一）形式、面額和法律地位（）
（二）受托機構(gòu)承諾（）
（三）資產(chǎn)支持證券的轉(zhuǎn)讓和交易（）
（四）權(quán)利（）
（五）利息（）
（六）償付和購買（）
（七）付款（）
（八）稅收（）
（九）違約事件（）
（十）資產(chǎn)支持證券持有人在違約事件后享有的權(quán)利（）
（十一）訴訟時效（）
（十二）實物資產(chǎn)支持證券的更換（）
（十三）資產(chǎn)支持證券持有人會議（）
（十四）修改和棄權(quán)（）
（十五）通知（）
（十六）具有最終效力的通知和其他事項（）
（十七）適用法律（）
第二節(jié)計劃的其他制度安排（）
一、風險提示（）
（一）與抵押貸款相關(guān)的風險（）
（二）與發(fā)起機構(gòu)和貸款服務(wù)機構(gòu)相關(guān)的風險（）
（三）與資產(chǎn)支持證券相關(guān)的風險（）
二、《信托合同》的主要內(nèi)容（）
（一）信托目的（）
（二）信托財產(chǎn)（）
（三）信托權(quán)益和資產(chǎn)支持證券（）
（四）信托期限（）
（五）信托終止日（）
（六）信托的終止（）
（七）有控制權(quán)的資產(chǎn)支持證券（）
（八）有控制權(quán)的資產(chǎn)支持證券持有人大會（）
（九）受托機構(gòu)的辭任/解任（）
（十）訴訟禁止（）
（十一）資產(chǎn)池（）
（十二）抵押貸款及附屬擔保權(quán)益的完善（）
（十三）抵押權(quán)的完善（）
（十四）資產(chǎn)回購（）
（十五）清倉回購（）
（十六）資產(chǎn)支持證券（）
（十七）優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券（）
（十八）次級資產(chǎn)支持證券（）
（十九）優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券的發(fā)行（）
（二十）次級資產(chǎn)支持證券的發(fā)行（）
（二十一）資產(chǎn)支持證券的登記托管（）
（二十二）資產(chǎn)支持證券的轉(zhuǎn)讓和交易（）
（二十三）評級（）
（二十四）幣種（）
（二十五）計息期間（）
（二十六）利息計算（）
（二十七）優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券的票面利率（）
（二十八）清倉贖回（）
（二十九）信用增級（）
（三十）信托賬戶（）
（三十一）回收款轉(zhuǎn)付（）
（三十二）違約事件發(fā)生前的回收款分配（）
（三十三）收入分賬戶（）
（三十四）本金分賬戶（）
（三十五）違約事件發(fā)生后的回收款分配（）
（三十六）信托（流動性）儲備賬戶資金的運用（）
（三十七）信托（服務(wù)轉(zhuǎn)移）儲備賬戶資金的運用（）
（三十八）信托（混同和抵銷）儲備賬戶資金的運用（三十九）信托（稅收）儲備賬戶資金的運用（）
（四十）信托分配（證券）賬戶資金的運用（）
（四十一）信托分配（費用和開支）賬戶資金的運用三、《服務(wù)合同》的主要內(nèi)容（）
（一）貸款服務(wù)機構(gòu)之服務(wù)（）
（二）貸款服務(wù)機構(gòu)的解任（）
（三）替代貸款服務(wù)機構(gòu)（）
（四）后備貸款服務(wù)機構(gòu)（）
（五）后備服務(wù)（）
第十七章通元個人汽車抵押貸款證券（）
第一節(jié)資產(chǎn)證券化方案（）
一、資產(chǎn)證券化交易結(jié)構(gòu)設(shè)計（）
（一）交易結(jié)構(gòu)（）
（二）賬戶設(shè)置（）
（三）資產(chǎn)支持證券要素說明（）
（四）現(xiàn)金流支付順序（）
二、交易文件主要內(nèi)容及當事方主要權(quán)利與義務(wù)（）
（一）交易文件主要內(nèi)容（）
（二）當事方的主要權(quán)利與義務(wù)（）
三、清倉回購與信用增級（）
（一）清倉回購條款說明（）
（二）信用增級措施說明（）
四、個人汽車抵押貸款債權(quán)及其附屬擔保權(quán)益的轉(zhuǎn)讓制度（）
（一）個人汽車抵押貸款債權(quán)的轉(zhuǎn)讓制度（）
（二）個人汽車抵押貸款債權(quán)附屬抵押權(quán)的轉(zhuǎn)讓（）
（三）個人汽車抵押貸款債權(quán)附屬保證權(quán)利的轉(zhuǎn)讓（）
（四）抵押權(quán)的實現(xiàn)（）
第二節(jié)計劃的其他制度安排（）
一、現(xiàn)行法律對抵押權(quán)實現(xiàn)的影響（）
（一）破產(chǎn)法（）
（二）物權(quán)法對抵押權(quán)實現(xiàn)的影響（）
二、資產(chǎn)支持證券持有人大會（）
（一）有控制權(quán)的資產(chǎn)支持證券持有人大會（）
（二）召集（）
（三）法定人數(shù)（）
（四）表決和決議（）
三、風險控制（）
（一）追索權(quán)僅限于信托財產(chǎn)的風險及其對策（）
（二）資產(chǎn)池面臨的風險及其對策（）
（三）交易結(jié)構(gòu)風險（）
（四）流動性風險（）
（五）利率風險（）
（六）法律變更風險（）
第十八章信元重整資產(chǎn)證券化（）
第一節(jié)資產(chǎn)證券化方案（）
一、資產(chǎn)證券化交易結(jié)構(gòu)設(shè)計（）
（一）交易結(jié)構(gòu)（）
（二）資產(chǎn)服務(wù)安排及流動性支持安排（）
（三）信托賬戶設(shè)置（）
（四）資產(chǎn)支持證券的承銷、轉(zhuǎn)讓、清算、交割（）
二、交易參與方及其權(quán)利義務(wù)（）
（一）發(fā)起機構(gòu)（）
（二）受托機構(gòu)（）
（三）資金保管機構(gòu)（）
（四）登記機構(gòu)/支付代理機構(gòu)（）
（五）資產(chǎn)服務(wù)商（）
（六）流動性支持機構(gòu)（）
三、資產(chǎn)支持證券條款和條件（）
（一）形式、面額和法律地位（）
（二）登記和轉(zhuǎn)讓（）
（三）受托機構(gòu)的承諾（）
（四）利息（）
（五）償付和購買（）
（六）付款（）
（七）訴訟時效（）
（八）稅收（）
（九）違約事件（）
（十）受托機構(gòu)的補救（）
（十一）資產(chǎn)支持證券持有人在違約事件后享有的權(quán)利（十二）資產(chǎn)支持證券持有人大會（）
（十三）修改和棄權(quán)（）
（十四）通知（）
（十五）訴訟禁止（）
（十六）適用法律（）
四、信托賬戶和現(xiàn)金流管理（）
（一）信托賬戶的管理（）
（二）處置收入的轉(zhuǎn)付（）
（三）可分配現(xiàn)金賬戶資金的運用（）
（四）信托分配（憑證）賬戶的資金分配（）
（五）信托分配（費用和開支）賬戶的資金分配（）
第二節(jié)計劃的其他制度安排（）
一、現(xiàn)行法律影響分析（）
（一）金融資產(chǎn)管理公司的法律監(jiān)管（）
（二）不良金融資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)的法律和監(jiān)管框架（）
（三）特定目的信托（）
（四）銀行貸款債權(quán)及其附屬擔保權(quán)益的轉(zhuǎn)讓（）
（五）銀行貸款債權(quán)及其附屬擔保權(quán)益的司法救濟（）
（六）企業(yè)破產(chǎn)法（）
（七）物權(quán)法（）
二、風險因素（）
（一）現(xiàn)金流不能足額支付本息的風險（）
（二）本金償付時間產(chǎn)生波動的風險（）
（三）利率的風險（）
（四）流動性不足的風險（）
（五）稅收的風險（）
（六）操作機構(gòu)風險（）
（七）評級的風險（）
三、主要交易文件摘要（）
（一）《信托合同》摘要（）
（二）《服務(wù)合同》摘要（）
（三）《資金保管合同》摘要（）
第十九章開元信貸資產(chǎn)證券化（）
第一節(jié)資產(chǎn)證券化方案（）
一、概述（）
（一）交易結(jié)構(gòu)（）
（二）本期證券的內(nèi)外部信用提升方式（）
（三）主要當事方的主要權(quán)利與義務(wù)（）
二、本期證券的基本情況（）
（一）分層情況（）
（二）本期資產(chǎn)支持證券的基本情況（）
三、清倉回購條款等選擇性或強制性的贖回或終止條款（）
（一）清倉回購條款（）
（二）強制性的贖回條款：不合格信貸資產(chǎn)的贖回（）
（三）信托的終止（）
四、收入分配（）
（一）信托賬的收入來源（）
（二）回收款的劃付、核算和分配（）
五、違約事件發(fā)生前，信托賬現(xiàn)金流的支付順序（）
（一）收益賬項下資金的分配（）
（二）本金賬項下資金的分配（）
（三）加速清償（）
六、違約事件發(fā)生后，信托財產(chǎn)現(xiàn)金流的支付順序（）
（一）違約的事由（）
（二）違約事件發(fā)生后，信托財產(chǎn)現(xiàn)金流的支付順序七、信托終止后信托財產(chǎn)現(xiàn)金流的支付順序（）
第二節(jié)計劃的其他制度安排（）
一、投資風險（）
二、資產(chǎn)支持證券持有人大會的組織形式與權(quán)力（）
（一）組成（）
（二）持有人權(quán)利（）
（三）會議召集（）
（四）表決權(quán)（）
（五）會議方式（）
（六）表決（）
（七）決議的承認與第三方的同意（）
（八）決議的執(zhí)行（）
（九）會議記錄（）
（十）決議的備案與公告（）
第二十章招元信貸資產(chǎn)證券化（）
第一節(jié)資產(chǎn)證券化方案（）
一、交易結(jié)構(gòu)（）
（一）交易結(jié)構(gòu)（）
（二）交易文件的主要內(nèi)容（）
（三）當事方的主要權(quán)利與義務(wù)（）
二、資產(chǎn)支持證券的類別和基本特征（）
（一）A-1級資產(chǎn)支持證券的基本特征（）
（二）A-2級資產(chǎn)支持證券的基本特征（）
（三）B級資產(chǎn)支持證券的基本特征（）
（四）高收益級資產(chǎn)支持證券的基本特征（）
（五）本期證券的信用提升方式（）
（六）清倉回購條款（）
三、信托財產(chǎn)現(xiàn)金流的支付順序（）
（一）違約事件發(fā)生前的回收款分配（）
（二）信托（流動性）儲備賬戶資金的運用（）
（三）信托（服務(wù)轉(zhuǎn)移和通知）儲備賬戶資金的運用（四）信托（稅收）專用賬戶資金的運用（）
（五）信托分配（證券）賬戶資金的運用（）
（六）信托分配（費用和開支）賬戶資金的運用（）
（七）信托終止后信托財產(chǎn)的分配（）
第二節(jié)計劃的其他制度安排（）
一、投資風險提示（）
（一）借款人提前還款風險（）
（二）借款人違約風險暨信用風險（）
（三）信托財產(chǎn)過度集中風險（）
（四）利率風險（）
（五）流動性不足風險（）
（六）操作風險（）
（七）法律風險（）
（八）交易他方的違約風險或發(fā)生重大不利變化（）
二、中國法律影響因素分析（）
（一）信貸資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)的法律和監(jiān)管框架（）
（二）特定目的信托（）
（三）特定目的信托的設(shè)立（）
（四）信托財產(chǎn)的獨立性（）
（五）貸款債權(quán)的轉(zhuǎn)讓（）
（六）債務(wù)人的抵銷權(quán)和抗辯權(quán)（）
（七）保證人的抗辯權(quán)（）
（八）破產(chǎn)法（）
三、資產(chǎn)支持證券持有人大會（）
（一）資產(chǎn)支持證券持有人大會的組成（）
（二）會議召集（）
（三）表決權(quán)（）
（四）會議方式（）
（五）決議事項（）
（六）決議之間的沖突（）
（七）決議的承認與第三方的同意（）
（八）決議的執(zhí)行（）
（九）會議記錄（）
（十）決議的備案與公告（）
第二十一章交銀信貸資產(chǎn)證券化（）
第一節(jié)資產(chǎn)證券化方案（）
一、概述（）
（一）交易結(jié)構(gòu)（）
（二）交易文件（）
（三）交易各方主要權(quán)利義務(wù)（）
（四）內(nèi)外部信用提升方式（）
二、資產(chǎn)支持證券的類別（）
（一）資產(chǎn)支持證券的類別（）
（二）優(yōu)先A-1檔資產(chǎn)支持證券（）
（三）優(yōu)先A-2檔資產(chǎn)支持證券（）
（四）優(yōu)先B檔資產(chǎn)支持證券（）
（五）次級檔資產(chǎn)支持證券（）
（六）清倉回購條款（）
三、信托財產(chǎn)現(xiàn)金流的支付（）
（一）回收款的轉(zhuǎn)付和分配（）
（二）違約事件發(fā)生前的回收款分配（）
（三）違約事件發(fā)生后的回收款分配（）
（四）信托終止后信托財產(chǎn)的分配（）
（五）稅收專用賬項下資金的運用（）
第二節(jié)計劃的其他制度安排（）
一、法律影響分析（）
（一）信貸資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)的法律和監(jiān)管框架（）
（二）特定目的信托（）
（三）商業(yè)銀行貸款債權(quán)及其附屬擔保權(quán)益的轉(zhuǎn)讓（）
（四）企業(yè)破產(chǎn)法（）
二、投資風險分析（）
（一）借款人提前還款風險（）
（二）借款人違約風險暨信用風險（）
（三）借款合同過度集中風險（）
（四）利率風險（）
（五）流動性不足風險（）
（六）操作風險（）
（七）法律風險（）
（八）交易他方的違約風險或發(fā)生重大不利變化（）
三、資產(chǎn)支持證券持有人大會（）
（一）資產(chǎn)支持證券持有人大會的組成（）
（二）會議召集（）
（三）表決權(quán)（）
（四）會議方式（）
（五）特別決議事項（）
（六）普通決議事項（）
（七）保留事項（）
（八）決議之間的沖突（）
（九）第三方同意（）
（十）決議的執(zhí)行（）
（十一）會議記錄（）
（十二）決議的備案與公告（）
第二十二章中銀信貸資產(chǎn)證券化（）
第一節(jié)資產(chǎn)證券化方案（）
一、交易結(jié)構(gòu)（）
（一）交易結(jié)構(gòu)（）
（二）當事方的權(quán)利義務(wù)（）
（三）交易文件的主要內(nèi)容 （）
二、資產(chǎn)支持證券的類別（）
（一）優(yōu)先A-1檔資產(chǎn)支持證券的基本特征 （）
（二）優(yōu)先A-2檔資產(chǎn)支持證券的基本特征 （）
（三）優(yōu)先B檔資產(chǎn)支持證券的基本特征 （）
（四）次級檔資產(chǎn)支持證券的基本特征 （）
三、清倉回購與信用增級（）
（一）清倉回購（）
（二）信用增級（）
四、財產(chǎn)現(xiàn)金流的支付（）
（一）回收款的轉(zhuǎn)付和分配 （）
（二）違約事件發(fā)生前的回收款分配 （）
（三）違約事件發(fā)生后的回收款分配 （）
（四）稅收專用賬項下資金的運用 （）
第二節(jié)計劃的其他制度安排（）
一、法律影響分析（）
（一）信貸資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)的法律和監(jiān)管框架 （）
（二）特定目的信托 （）
（三）特定目的信托的設(shè)立 （）
（四）信托財產(chǎn)的獨立性 （）
（五）貸款債權(quán)的轉(zhuǎn)讓 （）
（六）債務(wù)人的抵銷權(quán)和抗辯權(quán) （）
（七）保證人的抗辯權(quán) （）
（八）破產(chǎn)法（）
二、風險分析（）
（一）借款人提前還款風險 （）
（二）借款人違約風險暨信用風險 （）
（三）信托財產(chǎn)過度集中風險 （）
（四）利率風險 （）
（五）流動性不足風險 （）
（六）操作風險 （）
（七）法律風險 （）
（八）交易他方的違約風險或發(fā)生重大不利變化 （）
三、資產(chǎn)支持證券持有人大會（）
（一）資產(chǎn)支持證券持有人大會的權(quán)利（）
（二）會議的召集（）
（三）表決權(quán)（）
（四）決議的執(zhí)行（）
（五）決議的備案與公告（）
第二十三章通元汽車抵押貸款證券化（）
第一節(jié)資產(chǎn)證券化方案（）
一、交易結(jié)構(gòu)（）
（一）交易結(jié)構(gòu)（）
（二）交易文件的主要內(nèi)容（）
（三）當事方的主要權(quán)利與義務(wù)（）
二、資產(chǎn)支持證券要素（）
（一）A級資產(chǎn)支持證券（）
（二）B級資產(chǎn)支持證券（）
（三）次級資產(chǎn)支持證券（）
三、信用增級與清倉回購（）
（一）信用增級（）
（二）清倉回購（）
四、現(xiàn)金流償付順序（）
（一）違約事件發(fā)生前（）
（二）違約事件發(fā)生后（）
第二節(jié)計劃的其他制度安排（）
一、法律風險分析（）
（一）信貸資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)的法律和監(jiān)管框架（）
（二）特定目的信托（）
（三）個人汽車抵押貸款債權(quán)及其附屬擔保權(quán)益的轉(zhuǎn)讓（四）抵押權(quán)的實現(xiàn)（）
（五）破產(chǎn)法對抵押權(quán)實現(xiàn)的影響（）
（六）物權(quán)法對抵押權(quán)實現(xiàn)的影響（）
二、投資風險控制（）
（一）追索權(quán)僅限于信托財產(chǎn)的風險及其對策（）
（二）資產(chǎn)池面臨的風險及其對策（）
（三）交易結(jié)構(gòu)風險（）
（四）流動性風險（）
（五）利率風險（）
（六）法律變更風險（）
三、資產(chǎn)支持證券持有人大會（）
（一）召集（）
（二）法定人數(shù)（）
（三）表決和決議（）
第二十四章農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行信貸資產(chǎn)證券化（）
第一節(jié)資產(chǎn)證券化方案（）
一、交易結(jié)構(gòu)（）
（一）交易結(jié)構(gòu)（）
（二）交易文件的主要內(nèi)容（）
（三）當事方的主要權(quán)利與義務(wù)（）
二、資產(chǎn)支持證券的類別（）
（一）資產(chǎn)支持證券的類別（）
（二）資產(chǎn)支持證券的基本特征（）
三、信用增級與清倉回購（）
（一）信用增級（）
（二）清倉回購（）
四、信托財產(chǎn)現(xiàn)金流的支付（）
（一）回收款的劃付和分配（）
（二）違約事件發(fā)生前的回收款分配（）
第二節(jié)計劃的其他制度安排（）
一、法律影響分析（）
（一）信貸資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)的法律和監(jiān)管框架（）
（二）特定目的信托（）
（三）特定目的信托的設(shè)立（）
（四）信托財產(chǎn)的獨立性（）
（五）貸款債權(quán)的轉(zhuǎn)讓（）
（六）債務(wù)人的抵銷權(quán)和抗辯權(quán)（）
（七）附屬擔保權(quán)益的轉(zhuǎn)讓（）
（八）破產(chǎn)法（）
二、投資風險（）
（一）借款人提前還款風險（）
（二）借款人信用風險（）
（三）信托財產(chǎn)過度集中風險（）
（四）利率風險（）
（五）流動性不足風險（）
（六）操作風險（）
（七）法律風險（）
（八）交易他方的違約風險或發(fā)生重大不利變化（）
三、資產(chǎn)支持證券持有人大會（）
（一）資產(chǎn)支持證券持有人大會（）
（二）資產(chǎn)支持證券持有人大會的權(quán)利（）
（三）會議的召集（）
（四）表決權(quán)（）
（五）會議方式（）
（六）表決（）
第二十五章開元鐵路專項信貸資產(chǎn)證券化（）
第一節(jié)資產(chǎn)證券化方案（）
一、交易結(jié)構(gòu)（）
（一）交易結(jié)構(gòu)（） （二）主要當事方的主要權(quán)利與義務(wù)（）
二、本期證券的基本情況（）
（一）分層情況（）
（二）本期資產(chǎn)支持證券的基本情況（）
三、信用增級、清倉回購與強制贖回（）
（一）清倉回購條款（）
（二）強制性的贖回條款：不合格信貸資產(chǎn)的贖回（）
（三）信托的終止（）
第二節(jié)計劃的其他制度安排（）
一、投資風險分析（）
二、資產(chǎn)支持證券持有人大會（）
（一）組成（）
（二）持有人權(quán)利（）
（三）會議召集（）
（四）表決權(quán)（）
（五）會議方式（）
（六）表決（）
（七）決議的執(zhí)行（）
（八）會議記錄（）
（九）決議的備案與公告（）
第二十六章工元信貸資產(chǎn)證券化（）
第一節(jié)資產(chǎn)證券化方案（）
一、交易結(jié)構(gòu)（）
（一）交易結(jié)構(gòu)（）
（二）賬目設(shè)置（）
（三）時間軸（）
二、資產(chǎn)支持證券的類別（）
（一）資產(chǎn)支持證券的種類（）
（二）資產(chǎn)支持證券的基本特征（）
三、信用增級與清倉回購（）
（一）信用增級（）
（二）清倉回購（）
四、信托財產(chǎn)現(xiàn)金流的支付（）
（一）回收款的轉(zhuǎn)付和分配（）
（二）違約事件發(fā)生前的回收款分配（）
（三）違約事件發(fā)生后的回收款分配（）
（四）服務(wù)轉(zhuǎn)移和通知準備金的運用（）
（五）稅收專用賬下資金的運用（）
第二節(jié)計劃的其他制度安排（）
一、法律影響分析（）
（一）信貸資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)的法律和監(jiān)管框架（）
（二）特定目的信托（）
（三）信托財產(chǎn)的獨立性（）
（四）貸款債權(quán)的轉(zhuǎn)讓（）
（五）相關(guān)權(quán)利（）
（六）破產(chǎn)法（）
二、投資風險（）
三、資產(chǎn)支持證券持有人大會（）
（一）會議召集（）
（二）表決權(quán)（）
（三）會議方式（）
（四）全體同意事項（）
（五）特別決議事項（）
（六）普通決議事項（）
（七）決議之間的沖突（）
（八）決議的承認與第三方的同意（）
（九）決議的執(zhí)行（）
（十）會議記錄（）
（十一）決議的備案與公告（）
第四編資產(chǎn)支持票據(jù)
第二十七章【】公用資產(chǎn)支持票據(jù)（）
第一節(jié)基礎(chǔ)資產(chǎn)基本信息（）
一、概述（）
二、發(fā)行人基本情況（）
（一）【】公用控股（集團）有限公司（）
（二）實際控制人（）
三、基礎(chǔ)資產(chǎn)情況（）
第二節(jié)資產(chǎn)支持票據(jù)方案（）
一、交易結(jié)構(gòu)（）
（一）交易結(jié)構(gòu)安排（）
（二）交易核心條款（）
二、風險狀況（）
（一）本期資產(chǎn)支持票據(jù)的投資風險（）
（二）發(fā)行人的相關(guān)風險（）
第二十八章【】天房資產(chǎn)支持票據(jù)（）
第一節(jié)資產(chǎn)支持票據(jù)方案（）
一、資產(chǎn)證券化交易結(jié)構(gòu)（）
（一）交易結(jié)構(gòu) （）
（二）資金歸集管理（）
（三）資金余額運用（）
二、發(fā)行人與定向投資人的權(quán)利和義務(wù)（）
（一）發(fā)行人的權(quán)利和義務(wù)（）
（二）定向投資人的權(quán)利和義務(wù)（）
三、風險（）
（一）本期資產(chǎn)支持票據(jù)的投資風險（）
（二）發(fā)行人的相關(guān)風險（）
第二節(jié)計劃的其他制度安排（）
一、債權(quán)代理安排（）
（一）總述（）
（二）債權(quán)代理人的代理權(quán)限（）
二、投資人保護（）
（一）資產(chǎn)支持票據(jù)持有人大會制度（）
（二）資產(chǎn)支持票據(jù)發(fā)生違約后的債權(quán)保障和清償安排（三）發(fā)生基礎(chǔ)資產(chǎn)歸屬爭議時的解決機制（）
第二十九章【】城投資產(chǎn)支持票據(jù)（）
第一節(jié)資產(chǎn)支持票據(jù)方案（）
一、交易結(jié)構(gòu)（）
（一）交易結(jié)構(gòu)安排（）
（二）募集資金用途（）
二、當事人的權(quán)利和義務(wù)（）
（一）發(fā)行人的權(quán)利與義務(wù)（）
（二）投資人的權(quán)利與義務(wù)（）
三、投資風險提示（）
（一）債務(wù)融資工具的投資風險提示（）
（二）與發(fā)行人有關(guān)的風險（）
第二節(jié)計劃的其他制度安排（）
一、違約責任（）
（一）發(fā)行人的付息違約責任（）
（二）發(fā)行人的還本違約責任（）
（三）投資人的違約責任（）
（四）各方的違約責任（）
二、投資人保護機制（）
（一）應急預案（）
（二）投資人保護應急預案的啟動（）
（三）信息披露（）
（四）投資人大會（）
三、不可抗力與爭議解決（）
（一）不可抗力（）
（二）爭議解決機制（）
