- 編號(hào)：77830
- 書名：國(guó)際融資法律實(shí)務(wù)指南
- 作者：任谷龍
- 出版社：法律
- 出版時(shí)間：2018年7月
- 入庫時(shí)間：2018-7-8
- 定價(jià)：89
圖書內(nèi)容簡(jiǎn)介
《國(guó)際融資法律實(shí)務(wù)指南》以國(guó)際慣例為基礎(chǔ)，結(jié)合作者十幾年的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，介紹了國(guó)際融資交易的流程，對(duì)國(guó)際融資的主要法律文本所包含的內(nèi)容進(jìn)行梳理和詳細(xì)解讀，重點(diǎn)講解了國(guó)際融資法律文本的談判要點(diǎn)以及如何做好法律風(fēng)險(xiǎn)防范�！秶�(guó)際融資法律實(shí)務(wù)指南》對(duì)中國(guó)金融機(jī)構(gòu)和企業(yè)參與“一帶一路”項(xiàng)目具有重要參考價(jià)值。
圖書目錄
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第一章 融資基本要素
第一節(jié) 資金來源
一、多邊金融機(jī)構(gòu)
（一）世界銀行
�。ǘ﹪�(guó)際貨幣基金組織
（三）亞洲開發(fā)銀行
�。ㄋ模﹣喼藁A(chǔ)設(shè)施投資銀行
�。ㄎ澹┙鸫u國(guó)家開發(fā)銀行
二、政策性金融機(jī)構(gòu)
�。ㄒ唬┱咝越鹑跈C(jī)構(gòu)的類型
�。ǘ┲袊�(guó)的政策性金融機(jī)構(gòu)
�。ㄈ﹪�(guó)外常見的政策性金融機(jī)構(gòu)
三、商業(yè)銀行
（一）國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行
�。ǘ﹪�(guó)外商業(yè)銀行
四、專項(xiàng)投資基金
（一）絲路基金
�。ǘ┲蟹前l(fā)展基金
�。ㄈ┲蟹钱a(chǎn)能合作基金
（四）其他基金
第二節(jié) 影響融資的主要因素
一、借款人資信
�。ㄒ唬┙杩钊说男再|(zhì)
（二）財(cái)務(wù)指標(biāo)
二、借款人股東
（一）股權(quán)變更限制
�。ǘ┱蓶|的注意事項(xiàng)
�。ㄈ┕蓶|數(shù)量
�。ㄋ模┛缇稠�(xiàng)目中的當(dāng)?shù)毓蓶|
（五）股東的義務(wù)
�。⿲�(duì)股東收益的限制
三、貸款用途——項(xiàng)目的類型和性質(zhì)
（一）項(xiàng)目類型
�。ǘ╉�(xiàng)目所在行業(yè)
�。ㄈ╉�(xiàng)目所用技術(shù)
�。ㄋ模╉�(xiàng)目許可
�。ㄎ澹╉�(xiàng)目用地
�。┉h(huán)境風(fēng)險(xiǎn)
四、還款來源
�。ㄒ唬┊a(chǎn)品銷售收入
�。ǘ┦召�(gòu)項(xiàng)目產(chǎn)生的現(xiàn)金流
�。ㄈ┙杩钊俗杂涩F(xiàn)金流
五、擔(dān)�！�
（一）擔(dān)保主體合法性
�。ǘ⿹�(dān)保完善程序
（三）擔(dān)保財(cái)產(chǎn)
�。ㄋ模╊悡�(dān)保支持
六、融資項(xiàng)目所在地
�。ㄒ唬〇|道國(guó)政治風(fēng)險(xiǎn)
�。ǘ〇|道國(guó)法律體系
�。ㄈ┱魏头傻姆�(wěn)定性
（四）民眾接受度
�。ㄎ澹┒悇�(wù)問題
�。┩鈪R
七、其他因素
�。ㄒ唬┍緡�(guó)成分
�。ǘ┿y行合規(guī)要求
第三節(jié) 融資風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和管理
一、國(guó)際融資風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別
（一）國(guó)際項(xiàng)目的問題和難點(diǎn)
�。ǘ┯绊戯L(fēng)險(xiǎn)的主要因素
�。ㄈ┱物L(fēng)險(xiǎn)
�。ㄋ模┴泿棚L(fēng)險(xiǎn)
�。ㄎ澹┖弦�(guī)風(fēng)險(xiǎn)
�。╉�(xiàng)目建設(shè)運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)
�。ㄆ撸┎①�(gòu)交易風(fēng)險(xiǎn)
二、政治和貨幣風(fēng)險(xiǎn)的管理
（一）政治風(fēng)險(xiǎn)的管理
�。ǘ﹨R率風(fēng)險(xiǎn)的管理
（三）合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)的管理
三、項(xiàng)目融資風(fēng)險(xiǎn)管理
�。ㄒ唬┤谫Y前的籌備階段
�。ǘ╉�(xiàng)目融資階段
四、并購(gòu)融資風(fēng)險(xiǎn)管理
（一）簽約前風(fēng)險(xiǎn)及防范
�。ǘ┖灱s至成交前的風(fēng)險(xiǎn)及防范
�。ㄈ┏山缓箫L(fēng)險(xiǎn)及防范
第二章 貸款基礎(chǔ)概念
第一節(jié) 貸款分類
一、按貸款方式分
�。ㄒ唬╇p邊貸款
�。ǘ┿y團(tuán)貸款
�。ㄈ┤谫Y參與
二、其他分類
�。ㄒ唬┵J款期限
�。ǘ┦欠裼袚�(dān)�！�
�。ㄈ┵J款人的義務(wù)性質(zhì)
�。ㄋ模┻�款方式
第二節(jié) 主要融資文件
一、條款清單
二、貸款協(xié)議
�。ㄒ唬┕餐瑮l款協(xié)議
�。ǘ﹩雾�(xiàng)貸款協(xié)議
（三）債權(quán)人間協(xié)議
三、擔(dān)保文件
第三節(jié) 國(guó)際貸款協(xié)議文本
一、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)文本
�。ㄒ唬﹣喬刨J市場(chǎng)協(xié)會(huì)
�。ǘ﹤惗匦刨J市場(chǎng)協(xié)會(huì)
�。ㄈ┟绹�(guó)銀團(tuán)貸款交易協(xié)會(huì)
（四）中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)
二、貸款協(xié)議的結(jié)構(gòu)
�。ㄒ唬┴�(cái)務(wù)條款
�。ǘ┕芾�?xiàng)l款
�。ㄈ└袷綏l款
第四節(jié) 重要術(shù)語
一、財(cái)務(wù)術(shù)語
�。ㄒ唬┗矩�(cái)務(wù)術(shù)語
�。ǘ┗A(chǔ)利率
�。ㄈ┢渌�(cái)務(wù)術(shù)語
二、法律術(shù)語
�。ㄒ唬┗痉尚g(shù)語
�。ǘ┢渌尚g(shù)語
三、管理術(shù)語
�。ㄒ唬┗竟芾硇g(shù)語
（二）其他管理術(shù)語
第三章 貸款協(xié)議的主要條款
第一節(jié) 信貸安排與使用
一、授信額度
（一）單一貨幣
�。ǘ┒喾N貨幣
（三）不同貨幣之間的換算
二、貸款用途
（一）貸款用途條款的作用
�。ǘ┵J款用途的常見約定
三、授信使用條件
（一）初始先決條件
�。ǘ┻M(jìn)一步先決條件
四、授信的提用
（一）提款申請(qǐng)書
�。ǘ⿴欧N及金額
第二節(jié) 還款、提前還款和額度取消
一、還款
（一）定期貸款的還款
�。ǘ┭h(huán)貸款的還款
二、自愿提前還款
（一）一般條款
�。ǘ┳栽柑崆斑�款的限制
（三）提前還款費(fèi)
�。ㄋ模┎糠痔崆斑�款的順序
三、強(qiáng)制提前還款
�。ㄒ唬┓欠ā�
（二）借款人控股權(quán)變更
�。ㄈ┢渌樾巍�
四、額度取消
五、提前還款和額度取消的限制
（一）通知的不可撤銷性
�。ǘ┩瑫r(shí)支付利息
�。ㄈ┎坏迷俳枰呀�(jīng)提前償還的貸款
�。ㄋ模┎坏迷诜羌s定時(shí)間提前還款或者取消額度
�。ㄎ澹┤∠~度不得恢復(fù)
第三節(jié) 利息、費(fèi)用和其他支付義務(wù)
一、利息
�。ㄒ唬├⒌挠�(jì)算
�。ǘ├实耐ㄖ�
�。ㄈ┻`約利率
二、利息期
�。ㄒ唬├⑵诘倪x擇
�。ǘ├⑵谧兏�
（三）非營(yíng)業(yè)日
�。ㄋ模├⑵谀┵J款的合并和分拆
三、利息計(jì)算的變更
�。ㄒ唬]有利率報(bào)價(jià)
（二）市場(chǎng)干擾事件
�。ㄈ﹨⒄浙y行報(bào)價(jià)
�。ㄋ模﹤溥x參照行市場(chǎng)干擾事件
�。ㄎ澹┐枭虣C(jī)制
四、貸款收費(fèi)
�。ㄒ唬┏兄Z費(fèi)
�。ǘ┌才刨M(fèi)
�。ㄈ┐碣M(fèi)
�。ㄋ模┨崆斑�款費(fèi)
五、其他付款義務(wù)
（一）稅款補(bǔ)償
�。ǘ┏杀驹黾印�
（三）其他補(bǔ)償
�。ㄋ模┏杀竞椭С觥�
第四節(jié) 陳述和保證
一、陳述條款概述
（一）什么是陳述條款
�。ǘ┗灸康摹�
二、法律陳述
�。ㄒ唬┗痉申愂鰲l款
�。ǘ┏Ｒ姺申愂鰲l款
三、商業(yè)陳述
�。ㄒ唬┗旧虡I(yè)陳述條款
�。ǘ┏Ｒ娚虡I(yè)陳述條款
�。ㄈ┢渌虡I(yè)陳述條款
四、重復(fù)陳述
第五節(jié) 承諾
一、承諾條款概述
二、一般承諾
�。ㄒ唬┍貍錀l款
（二）常見條款
�。ㄈ┢渌麠l款
三、信息承諾
（一）財(cái)務(wù)報(bào)表
�。ǘ┻`約通知
�。ㄈ┴�(cái)務(wù)合規(guī)證書
（四）其他信息
�。ㄎ澹㎏YC文件
四、財(cái)務(wù)承諾
�。ㄒ唬┻m用范圍
�。ǘ┴�(cái)務(wù)指標(biāo)
�。ㄈ┴�(cái)務(wù)指標(biāo)測(cè)試
第六節(jié) 違約事件
一、違約事件概述
二、典型的違約事件
�。ㄒ唬┎桓犊睢�
�。ǘ┻`反其他義務(wù)
�。ㄈ┎粚�(shí)陳述
�。ㄋ模┵Y不抵債、破產(chǎn)或債權(quán)人程序
�。ㄎ澹┎缓戏ā�
�。╊A(yù)期不履約
�。ㄆ撸┙徊孢`約
�。ò耍┲卮蟛焕兓�
三、其他違約事件
�。ㄒ唬┛毓蓹�(quán)變更
（二）管理層變更
�。ㄈ┎宦男猩袥Q
�。ㄋ模┩Ｖ�?fàn)I業(yè)
（五）訴訟程序
�。┢渌`約事件
四、違約救濟(jì)
�。ㄒ唬┬假J款加速到期
�。ǘ┬假J款見索應(yīng)付
（三）取消承貸額
�。ㄋ模┬惺谷谫Y文件約定的其他權(quán)利
第七節(jié) 其他條款
一、貸款轉(zhuǎn)讓條款
�。ㄒ唬┙杩钊宿D(zhuǎn)讓
（二）貸款人轉(zhuǎn)讓
�。ㄈ┵J款轉(zhuǎn)讓的方式
二、貸款人保護(hù)條款
（一）抵銷條款
�。ǘ┯�(jì)算和證明
�。ㄈ┎糠譄o效
�。ㄋ模┚葷�(jì)和棄權(quán)
三、通知條款
�。ㄒ唬┩ㄖ男问健�
（二）聯(lián)系方式
�。ㄈ┩ㄖr(shí)間
四、協(xié)議修改
五、保密條款
六、分別簽署
七、適用法律和爭(zhēng)議解決
�。ㄒ唬┻m用法律條款
�。ǘ�(zhēng)議解決條款
第四章 貸款協(xié)議的談判要點(diǎn)
第一節(jié) 借貸雙方的立場(chǎng)
一、基本出發(fā)點(diǎn)
�。ㄒ唬┵J款人
�。ǘ┙杩钊恕�
二、重點(diǎn)條款的考量
�。ㄒ唬┫葲Q條件
�。ǘ╆愂觥�
�。ㄈ┏兄Z
（四）違約事件
三、違約事件的現(xiàn)實(shí)考量
第二節(jié) 技巧性談判點(diǎn)
一、義務(wù)的適用范圍
�。ㄒ唬┙杩罴瘓F(tuán)
�。ǘ┲卮笞庸尽�
�。ㄈ﹤鶆�(wù)人
�。ㄋ模┚唧w條款中應(yīng)用
�。ㄎ澹┓呛贤降牧x務(wù)約束力
二、重大和重大不利變化
�。ㄒ唬┲卮蟮亩x
�。ǘ┲卮蟛焕绊懙亩x
�。ㄈo重大不利變化
�。ㄋ模┍苊怆p重重大限制
三、寬限期
（一）常見的寬限期
�。ǘ┻`約事件和承諾條款中的寬限期交叉
（三）無法給予寬限期的情形
四、起點(diǎn)金額
�。ㄒ唬┏兄Z條款中的起點(diǎn)金額
（二）違約事件中的起點(diǎn)金額
五、其他技巧
（一）合理性
�。ǘ├馀懦�
第三節(jié) 商業(yè)事項(xiàng)的談判
一、授信的類型
�。ㄒ唬┏兄Z性與非承諾性
�。ǘ┒ㄆ谫J款與循環(huán)授信
�。ㄈ﹩我皇谛排c綜合授信
二、融資成本
（一）融資成本的構(gòu)成
�。ǘ┙杩钊速M(fèi)用補(bǔ)償
三、成本增加和貸款人的減損義務(wù)
�。ㄒ唬┏杀驹黾印�
（二）貸款人減少損失義務(wù)
四、其他財(cái)務(wù)負(fù)債和舉借新債
五、現(xiàn)有擔(dān)保和對(duì)外擔(dān)�！�
六、業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的限制
�。ㄒ唬┵Y產(chǎn)處置例外
�。ǘ┎坏煤喜⒌睦狻�
第四節(jié) 主要法律條款的談判
一、重復(fù)陳述
二、信息陳述
三、潛在的訴訟程序
四、破產(chǎn)程序中的例外
五、遵守法律與依法納稅
六、違約事件與強(qiáng)制提前還款
�。ㄒ唬┎缓戏ā�
�。ǘ┕芾韺幼兏�
�。ㄈ┛刂茩�(quán)變更
七、交叉違約與交叉加速到期
（一）交叉違約的限定
�。ǘ┙徊孢`約修改為交叉加速到期
八、違約救濟(jì)
九、保密條款
第五章 融資中的其他法律文件
第一節(jié) 牽頭銀行文件
一、聘用函
�。ㄒ唬┪惺跈�(quán)
�。ǘl件
�。ㄈo重大不利變化
�。ㄋ模┦召M(fèi)、成本和支出
�。ㄎ澹┿y團(tuán)組建
�。├鏇_突豁免
�。ㄆ撸┦袌�(chǎng)肅清
�。ò耍┙K止
�。ň牛┢渌麠l款
二、費(fèi)用函
�。ㄒ唬└攀觥�
�。ǘ┵M(fèi)用的類型
（三）重點(diǎn)談判條款
�。ㄋ模┢渌麠l款
三、承諾函
�。ㄒ唬┏兄Z函簡(jiǎn)介
�。ǘ┏兄Z函的主要條款
第二節(jié) 債權(quán)人間協(xié)議
一、概述
二、主要條款
�。ㄒ唬┲饕x
�。ǘ┏兄Z
�。ㄈ┰试S的付款
（四）資不抵債時(shí)的債務(wù)從屬
�。ㄎ澹⿲�(duì)修改文件的限制
�。⿹�(dān)保代理?xiàng)l款
第三節(jié) 先決條件相關(guān)文件
一、先決條件清單
二、先決條件確認(rèn)函
三、先決條件豁免函
第四節(jié) 法律意見書
一、法律意見書概述
二、法律意見書的結(jié)構(gòu)和內(nèi)容
�。ㄒ唬┍尘啊�
�。ǘ┒x
�。ㄈ⿲忛單募�
�。ㄋ模┱{(diào)查詢問
�。ㄎ澹┘僭O(shè)
（六）法律意見
�。ㄆ撸┍Ａ粢庖姟�
（八）其他
三、出具法律意見書注意事項(xiàng)
�。ㄒ唬├鏇_突
（二）法律意見書的責(zé)任
�。ㄈ⿻r(shí)間安排和相關(guān)的問題
�。ㄋ模┢渌紤]事項(xiàng)
第五節(jié) 貸款轉(zhuǎn)讓文件
一、貸款的讓與
�。ㄒ唬┩ㄖ蛲狻�
�。ǘ┓ǘㄗ屌c和衡平讓與
二、貸款更新
�。ㄒ唬┵J款更新的優(yōu)勢(shì)
（二）借款人同意
三、貸款轉(zhuǎn)讓需要關(guān)注的問題
�。ㄒ唬⿲�(duì)價(jià)
（二）貸款協(xié)議是否存在保證或擔(dān)�！�
�。ㄈ┎糠洲D(zhuǎn)讓
（四）稅務(wù)
�。ㄎ澹╆愂龊捅ＷC
第六章 國(guó)際銀團(tuán)貸款
第一節(jié) 銀團(tuán)貸款介紹
一、銀團(tuán)貸款的概念和起源
二、銀團(tuán)貸款基本原則
（一）共同放貸
�。ǘ┆�(dú)立義務(wù)
（三）銀團(tuán)民主
第二節(jié) 銀團(tuán)貸款成員及其職責(zé)
一、主辦行
�。ㄒ唬┲鬓k行的職責(zé)
�。ǘ┌才刨M(fèi)
（三）主辦行的責(zé)任限制
�。ㄋ模┲鬓k行承銷貸款的方式
二、代理行
�。ㄒ唬┐硇械娜蚊�
�。ǘ┐硇械穆氊�(zé)
�。ㄈ┐硇械臋�(quán)利
（四）代理行的更換
�。ㄎ澹⿲�(duì)代理行的保護(hù)
三、參貸行
四、融資方
五、其他方
第三節(jié) 主辦行和代理行的責(zé)任限制
一、無信賴義務(wù)
二、文本制作責(zé)任
三、信貸評(píng)審
第四節(jié) 貸款人及各貸款人之間的關(guān)系
一、貸款人自身事務(wù)處理
二、貸款人之間的款項(xiàng)分配
�。ㄒ唬┙o某融資方的付款
�。ǘ┛铐�(xiàng)再分配
（三）收款融資方的權(quán)利
�。ㄋ模┓峙淇铐�(xiàng)的返還
�。ㄎ澹┏馇闆r
三、違約貸款人
第七章 國(guó)際債券發(fā)行
第一節(jié) 債券基礎(chǔ)
一、債券術(shù)語
二、債券分類
�。ㄒ唬┌窗l(fā)行主體分
�。ǘ┌蠢⒎诸悺�
�。ㄈ┌刺卣鞣诸悺�
�。ㄋ模┢渌麄鶆�(wù)證券
三、債券形式
�。ㄒ唬o記名債券和記名債券
�。ǘ┤蚱睋�(jù)和確定票據(jù)
第二節(jié) 債券發(fā)行中的當(dāng)事人
一、概覽
（一）主要當(dāng)事人
�。ǘ⿲I(yè)中介
（三）其他當(dāng)事人
二、發(fā)行人
三、承銷商
（一）主承銷商
�。ǘ┞�(lián)席承銷商
四、支付代理
五、財(cái)政代理或受托人
�。ㄒ唬┴�(cái)政代理
�。ǘ┦芡腥恕�
（三）財(cái)政代理與受托人的比較
六、債券持有人
七、清算系統(tǒng)和共同托管人
�。ㄒ唬┣逅阆到y(tǒng)
�。ǘ┕餐泄苋恕�
八、律師
�。ㄒ唬┏袖N商國(guó)際律師
�。ǘ┌l(fā)行人國(guó)際律師
�。ㄈ┊�(dāng)?shù)芈蓭煛?
九、審計(jì)師
十、其他當(dāng)事方
（一）印刷商
（二）擔(dān)保人
�。ㄈ┬庞迷u(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)
（四）上市代理
（五）登記和轉(zhuǎn)讓代理
�。┯�(jì)算代理
�。ㄆ撸┧瓦_(dá)代理
第三節(jié) 債券發(fā)行文件
一、概覽
（一）主要發(fā)行文件
（二）發(fā)行前的文件
（三）其他文件
二、主要發(fā)行文件
（一）發(fā)債說明書
�。ǘ┱J(rèn)購(gòu)協(xié)議
�。ㄈ┴�(cái)政代理協(xié)議和承諾契據(jù)
�。ㄋ模┬磐衅鯎�(jù)和付款代理協(xié)議
�。ㄎ澹﹤袷胶蛡瘲l款
�。┏袖N商間協(xié)議
三、發(fā)行前文件
�。ㄒ唬┵M(fèi)用函
（二）聘用函
�。ㄈ﹤醪綏l款
�。ㄋ模┭�(qǐng)函
四、其他文件
（一）法律意見書
（二）審計(jì)師同意函
�。ㄈ┌l(fā)行人公司文件
�。ㄋ模┥鲜薪灰孜募�
�。ㄎ澹┧瓦_(dá)代理聘用函
�。┖炇鸷徒桓顐渫洝�
第四節(jié) 債券發(fā)行流程
一、概覽
二、啟動(dòng)前階段
三、啟動(dòng)階段
四、發(fā)行階段
�。ㄒ唬┖炇鹎啊�
（二）簽署
�。ㄈ┙桓钋啊�
（四）交割日
五、發(fā)行后階段
第五節(jié) 債券發(fā)行盡職調(diào)查
一、概覽
二、盡職調(diào)查類型
�。ㄒ唬┓杀M職調(diào)查
�。ǘ┥虡I(yè)盡職調(diào)查
三、盡職調(diào)查的組織與實(shí)施
�。ㄒ唬┍M職調(diào)查實(shí)施人員
�。ǘ┬畔碓础�
�。ㄈ┍M職調(diào)查清單
�。ㄋ模┍M職調(diào)查會(huì)議
�。ㄎ澹┍M職調(diào)查資料庫
（六）盡職調(diào)查報(bào)告
�。ㄆ撸┙K局調(diào)查
四、盡職調(diào)查需要審閱的文件
�。ㄒ唬┕緳n案
�。ǘ┴�(cái)務(wù)資料
�。ㄈ┕救谫Y的相關(guān)資料
�。ㄋ模┯嘘P(guān)董事、管理層和員工方面的資料
�。ㄎ澹┯嘘P(guān)合伙、合資和其他公司交易的資料
�。┯嘘P(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)和市場(chǎng)銷售的資料
�。ㄆ撸┯嘘P(guān)訴訟情況的資料
�。ò耍┢渌募托畔ⅰ�
第六節(jié) 信用評(píng)級(jí)
一、概覽
二、評(píng)級(jí)分類
（一）長(zhǎng)期評(píng)級(jí)
�。ǘ┰u(píng)級(jí)展望
三、信用評(píng)級(jí)的優(yōu)點(diǎn)與缺點(diǎn)
�。ㄒ唬┬庞迷u(píng)級(jí)的優(yōu)點(diǎn)
�。ǘ┬庞迷u(píng)級(jí)的缺點(diǎn)
四、國(guó)際資本市場(chǎng)協(xié)會(huì)披露要求
第八章 融資擔(dān)保和增信
第一節(jié) 普通法下的擔(dān)保
一、押記
（一）固定押記
（二）浮動(dòng)押記
二、抵押
�。ㄒ唬┓ǘǖ盅骸�
（二）衡平抵押
三、質(zhì)押
四、留置
五、讓與擔(dān)�！�
（一）法定讓與擔(dān)�！�
�。ǘ┖馄阶屌c擔(dān)�！�
六、債權(quán)文書
第二節(jié) 大陸法下的擔(dān)保
一、概述
（一）物的擔(dān)�！�
�。ǘ﹤鶛�(quán)擔(dān)�！�
二、抵押
�。ㄒ唬┑盅何锏姆秶�
（二）抵押權(quán)登記
（三）同一財(cái)產(chǎn)上多個(gè)抵押權(quán)
三、質(zhì)押
�。ㄒ唬┵|(zhì)物的范圍
�。ǘ┵|(zhì)權(quán)的設(shè)立
�。ㄈ┑盅号c質(zhì)押的區(qū)別
四、留置
第三節(jié) 保證
一、保證概述
�。ㄒ唬┘瘓F(tuán)內(nèi)保證和第三方保證
�。ǘ┮话惚ＷC和連帶責(zé)任保證
（三）單一保證和共同保證
�。ㄋ模⿵膶俦ＷC和獨(dú)立保證
�。ㄎ澹┍ＷC和賠償
二、保證協(xié)議的主要條款
�。ㄒ唬┎豢沙蜂N且無條件的義務(wù)
（二）連帶和按份責(zé)任
�。ㄈ┏掷m(xù)性保證
�。ㄋ模⿻河�(jì)賬戶
（五）同意主合同變更
�。┍ＷC人棄權(quán)向借款人追償
（七）陳述和保證
�。ò耍┏兄Z
三、銀行保證——保函與備用證
�。ㄒ唬┿y行保函
（二）備用證
�。ㄈ﹤溆米C與保函的比較
（四）保函和備用證的獨(dú)立性
四、主權(quán)擔(dān)保
�。ㄒ唬┲鳈�(quán)擔(dān)保的范圍
（二）主權(quán)擔(dān)保的流程
�。ㄈ┲鳈�(quán)擔(dān)保的限制
第四節(jié) 類擔(dān)保增信
一、安慰函
（一）主要內(nèi)容
�。ǘ┓杉s束力
二、股東支持文件
�。ㄒ唬┌l(fā)起人支持協(xié)議
（二）出資承諾和次級(jí)貸款
�。ㄈ┩旯けＷC
�。ㄋ模┢渌兄Z
三、債務(wù)從屬協(xié)議
（一）主要內(nèi)容
�。ǘ┓尚ЯΑ�
四、其他增信文件
第五節(jié) 擔(dān)保注意事項(xiàng)
一、設(shè)置擔(dān)保的考慮因素
（一）合同問題
�。ǘ┍粨�(dān)保債務(wù)
�。ㄈ┛沙蜂N的交易
（四）結(jié)構(gòu)上的從屬
�。ㄎ澹┕纠妗�
二、擔(dān)保的完善
�。ㄒ唬⿹�(dān)保完善的重要性
�。ǘ┩晟茡�(dān)保注意事項(xiàng)
�。ㄈ┺D(zhuǎn)移占有
�。ㄋ模┑怯洝�
�。ㄎ澹┧袡�(quán)轉(zhuǎn)移
�。⿻婧炇稹�
�。ㄆ撸┩ㄖ�
三、跨境擔(dān)保的外匯管制
四、擔(dān)保文件談判要點(diǎn)
（一）主要定義
�。ǘ┲卮笮浴�
�。ㄈ┖侠硇浴�
�。ㄋ模├馀懦�
�。ㄎ澹┵J款人同意
�。┚葷�(jì)權(quán)行使條件
第六節(jié) 信用保險(xiǎn)
一、信用保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)
�。ㄒ唬┒噙呁顿Y擔(dān)保機(jī)構(gòu)
（二）出口信貸機(jī)構(gòu)
�。ㄈ┥虡I(yè)保險(xiǎn)公司
二、商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)和政治風(fēng)險(xiǎn)
（一）商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)
�。ǘ┱物L(fēng)險(xiǎn)
�。ㄈ┚C合性信用風(fēng)險(xiǎn)
三、融資交易中的保險(xiǎn)條款
�。ㄒ唬┩侗Ｖ黧w
�。ǘ┩侗７秶�
�。ㄈ┟赓r額
（四）“可獲得”的保險(xiǎn)
�。ㄎ澹┍ＹM(fèi)支付承諾
�。┍ｋU(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人
四、貸款人注意事項(xiàng)
�。ㄒ唬┵J款人的利益
（二）當(dāng)?shù)貜?qiáng)制保險(xiǎn)與再保險(xiǎn)
第九章 特定類型的融資
第一節(jié) 項(xiàng)目融資
一、項(xiàng)目融資概述
二、典型項(xiàng)目融資結(jié)構(gòu)
三、項(xiàng)目融資的參與方
（一）發(fā)起人和項(xiàng)目公司
�。ǘ┨卦S方
（三）承購(gòu)方
�。ㄋ模┙ㄖ獭�
（五）運(yùn)營(yíng)商
�。┕⿷�(yīng)商
�。ㄆ撸┤谫Y方
四、項(xiàng)目文件
�。ㄒ唬┨卦S協(xié)議
�。ǘ┙ㄖ贤�
�。ㄈ╀N售協(xié)議
（四）供應(yīng)協(xié)議
�。ㄎ澹┻\(yùn)維協(xié)議
（六）其他文件
第二節(jié) 并購(gòu)融資
一、并購(gòu)方式
�。ㄒ唬┵Y產(chǎn)并購(gòu)
�。ǘ┕蓹�(quán)并購(gòu)
（三）選擇并購(gòu)方式
二、并購(gòu)融資注意事項(xiàng)
�。ㄒ唬┎①�(gòu)協(xié)議的簽署
�。ǘ┎①�(gòu)方的現(xiàn)有債務(wù)
�。ㄈ┠繕�(biāo)公司可以提供的擔(dān)�！�
三、融資承諾函
四、對(duì)賭機(jī)制
第三節(jié) 資產(chǎn)融資
一、資產(chǎn)融資概述
二、資產(chǎn)融資的主要特征
�。ㄒ唬┻m用于特定類型的融資需求方
�。ǘ┤谫Y基于資產(chǎn)的價(jià)值
（三）交易結(jié)構(gòu)受稅務(wù)因素影響巨大
三、典型交易結(jié)構(gòu)
（一）擔(dān)保貸款
�。ǘ┳赓U
�。ㄈ⿹�(dān)保貸款與租賃相結(jié)合
四、資產(chǎn)融資的關(guān)注事項(xiàng)
�。ㄒ唬┵Y產(chǎn)的使用和維護(hù)
�。ǘ┑狡诜祷貤l件
�。ㄈ┍ｋU(xiǎn)
（四）擔(dān)�！�
第四節(jié) 貿(mào)易融資
一、信用證
�。ㄒ唬┬庞米C當(dāng)事方
�。ǘ┬庞米C業(yè)務(wù)流程
�。ㄈ┆�(dú)立性原則和欺詐例外
二、應(yīng)收賬款融資
（一）應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)讓
�。ǘ┍＠怼�
�。ㄈ⿷�(yīng)收賬款融資的風(fēng)險(xiǎn)及防范
三、福費(fèi)廷
（一）基本結(jié)構(gòu)
�。ǘo追索權(quán)貼現(xiàn)協(xié)議
四、倉(cāng)儲(chǔ)融資
（一）擔(dān)保方式
�。ǘ﹤}(cāng)儲(chǔ)管理人
第十章 特定行業(yè)的融資
第一節(jié) 電力行業(yè)
一、電力行業(yè)概述
二、購(gòu)電合同
�。ㄒ唬╇娰M(fèi)的構(gòu)成
�。ǘ┵�(gòu)電方的信用風(fēng)險(xiǎn)
三、可再生能源
�。ㄒ唬┧娬尽�
�。ǘ╋L(fēng)力發(fā)電
�。ㄈ┨柲堋�
�。ㄋ模┑�?zé)岚l(fā)電
�。ㄎ澹┥镔|(zhì)發(fā)電
四、核電項(xiàng)目的特別因素
（一）核電許可
�。ǘ┖耸鹿省�
五、英國(guó)電力市場(chǎng)改革——CFD制度簡(jiǎn)介
�。ㄒ唬〤FD運(yùn)作機(jī)制
�。ǘ㎜CCC
�。ㄈ┯�(guó)國(guó)家電網(wǎng)公司
�。ㄋ模〤FD運(yùn)行流程
�。ㄎ澹┒档踪�(gòu)電方（OLR）制度
第二節(jié) 交通運(yùn)輸行業(yè)
一、概述
二、交通運(yùn)輸項(xiàng)目的融資模式
�。ㄒ唬┤谫Y模式簡(jiǎn)介
�。ǘ┎煌瑖�(guó)家高速鐵路融資模式比較
�。ㄈ┕胶蠣I(yíng)——融資模式的未來趨勢(shì)
三、交通運(yùn)輸項(xiàng)目融資的特點(diǎn)
�。ㄒ唬┤谫Y金額大
�。ǘ┩顿Y周期長(zhǎng)、回報(bào)率不高
�。ㄈ┤谫Y成本偏好低
四、交通運(yùn)輸項(xiàng)目融資注意事項(xiàng)
�。ㄒ唬┩咨圃u(píng)估項(xiàng)目的持續(xù)性收益
（二）了解項(xiàng)目東道國(guó)國(guó)情
第三節(jié) 油氣行業(yè)
一、行業(yè)概況
二、油氣開發(fā)許可
（一）特許協(xié)議
�。ǘ┊a(chǎn)量分成合同
（三）服務(wù)合同
三、液化天然氣項(xiàng)目特點(diǎn)
四、油氣項(xiàng)目融資特點(diǎn)
�。ㄒ唬┖腺Y經(jīng)營(yíng)
�。ǘ╀N售協(xié)議
（三）債務(wù)融資比例高
�。ㄋ模┩旯�(dān)�！�
�。ㄎ澹┌l(fā)起人提供高級(jí)貸款
第四節(jié) 采礦行業(yè)
一、礦產(chǎn)法律和監(jiān)管
�。ㄒ唬┑V產(chǎn)許可
�。ǘ┨卦S費(fèi)
�。ㄈ┑V權(quán)擔(dān)�！�
二、礦產(chǎn)的儲(chǔ)量
�。ㄒ唬﹥�(chǔ)量
（二）資源量
三、礦產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)
四、環(huán)境保護(hù)
五、政治和其他風(fēng)險(xiǎn)
�。ㄒ唬┱物L(fēng)險(xiǎn)
�。ǘ﹦诠栴}
（三）進(jìn)出口限制
第五節(jié) 房地產(chǎn)行業(yè)
一、房地產(chǎn)融資的特點(diǎn)
�。ㄒ唬┮蕾囃恋睾头课輧r(jià)值
�。ǘ┵Y金需求量大
�。ㄈ┦芎暧^調(diào)控影響大
二、房地產(chǎn)融資的當(dāng)事方
�。ㄒ唬┌l(fā)起人
�。ǘ╉�(xiàng)目公司
�。ㄈ┪飿I(yè)運(yùn)營(yíng)管理公司
（四）工程承包商
�。ㄎ澹┢渌�
三、商業(yè)地產(chǎn)抵押貸款
（一）房地產(chǎn)抵押
�。ǘ┳饨鹗找鏅�(quán)質(zhì)押
（三）賬戶質(zhì)押
�。ㄋ模┵~戶監(jiān)管
（五）保單權(quán)益轉(zhuǎn)讓
四、房地產(chǎn)項(xiàng)目盡職調(diào)查
�。ㄒ唬┩恋睾徒ㄖ餀�(quán)屬
（二）房地產(chǎn)開發(fā)、建設(shè)、完工手續(xù)
�。ㄈ┓康禺a(chǎn)經(jīng)營(yíng)相關(guān)文件
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